BancTec, Inc., leverancier van Enterprise Content Management-oplossingen, heeft de herkapitalisatie van het bedrijf voltooid. De plaatsing van 46.575.000 gewone aandelen versterkt de financiële positie van BancTec en verbetert de mogelijkheden om verder te investeren en strategische groeikansen te benutten.
BancTec zal de netto opbrengst – ongeveer $ 345.000.000 – van de aandelenverkoop gebruiken om de belangrijkste schulden en de rente daarop vervroegd af te betalen, evenals het uitstaande aandelenkapitaal van het bedrijf te kopen of terug te kopen. De rest van de ontvangen bedragen zal worden gebruikt voor lastenvermindering binnen de bestaande kredietfaciliteiten en om het bedrijfskapitaal te herfinancieren.
"Dit markeert een opmerkelijk omslagpunt voor BancTec. Als resultaat van deze transactie is onze schuld op lange termijn geëlimineerd. Wij zijn er nu klaar voor om de noodzakelijke investeringen te doen, die er voor zorgen dat onze organisatie weer een stap verder komt", stelt J. Coley Clark, BancTec Chairman en CEO. "We hebben BancTec omgevormd van een privé bedrijf met één enkele belangrijke investeerder naar een bedrijf met meerdere eigenaars, waaronder instellingen die zich concentreren op bedrijven zoals BancTec met groeipotentieel in onze industrie."
