KPN heeft met succes een EUR 850 miljoen obligatielening uitgegeven, met een looptijd van ruim 7 jaar en een couponrente van 6,50%. De obligatie is geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa.
De obligatie is uitgegeven onder KPN’s Global Medium Term Note programma en wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt om de tijdelijke trekkingen op de kredietfaciliteiten af te lossen, obligaties die in 2008 aflopen te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody’s.
BNP Paribas, Rabobank en RBS waren book runners voor deze transactie.
